O que um app para vendedor externo precisa ter? Preço, crédito, estoque e status do pedido vindos do ERP, na tela, na hora da negociação. Se o vendedor ainda liga para o escritório, falta algum desses itens.
Por que o vendedor liga para o escritório
Ele liga porque falta informação confiável na mão. Pergunta o preço, o limite do cliente, se tem produto, se o pedido anterior saiu.
Cada ligação atrasa a venda e ocupa alguém do administrativo. O app resolve isso só se mostrar o dado real do ERP, não uma cópia desatualizada.
Os 7 itens que precisam estar na tela
- Preço do cliente. A tabela e as condições valem para aquele cliente, como no ERP, sem o vendedor calcular de cabeça.
- Crédito disponível. Limite e pendências aparecem antes de digitar o pedido, não depois da recusa.
- Estoque. Saldo do item consultado no ERP, para não prometer o que não existe.
- Impostos estimados. O vendedor vê o valor aproximado do pedido com impostos, sem surpresa para o cliente.
- Condição de pagamento. Só as opções que o ERP permite para aquele cliente.
- Histórico e títulos em aberto. Últimos pedidos e pendências financeiras ajudam a negociar e a reposicionar a compra.
- Status do pedido. Do envio ao faturamento e à entrega, para responder ao cliente sem ligar para ninguém.
O ponto comum é um só: o pedido digitado no app entra no ERP com as regras, alçadas e validações dele. Se o vendedor digita no app e alguém redigita no sistema, o problema só mudou de lugar.
O que mais pesa na escolha
Veja se o app respeita o perfil de cada usuário. O vendedor deve ver só a própria carteira, e o gestor, o conjunto.
Veja também o acesso: navegador e celular, sem instalação, simplifica a vida de quem tem equipe espalhada. É o caso do OrderPro, o portal de vendas da FBS Portais, que mostra preço, impostos estimados e crédito do cliente na tela do pedido e integra com o ERP via REST.
Para checar outros pontos antes de decidir, leia o que perguntar antes de contratar um portal de pedidos B2B.
O vendedor precisa de CRM no app?
Ajuda quando a equipe tem agenda de visitas, funil e metas para acompanhar. Mas vem depois dos sete itens: sem preço, crédito e estoque corretos, o CRM não evita a ligação.
O app pode ter os dados em uma base própria?
É melhor que não. Dados duplicados ficam desatualizados e geram divergência. O ideal é consultar o ERP e gravar nele.
Próximo passo: peça a dois vendedores que anotem, durante uma semana, o motivo de cada ligação ao escritório. Compare a lista com os sete itens e você saberá o que falta na ferramenta atual.