Portal do cliente para quem usa ERP do mercado funciona assim: o portal lê e grava no ERP via REST, cada usuário vê só o seu perfil e ninguém digita o mesmo dado duas vezes.
Isso vale para qualquer ERP. O que muda de um para outro são os detalhes técnicos da integração, não o problema do cliente nem o caminho para resolvê-lo.
A dor é a mesma em qualquer ERP
O cliente liga porque não tem onde consultar. Quer a segunda via de um boleto, o status do pedido, a nota fiscal ou o XML.
Quem atende abre o ERP, procura, copia e responde por telefone ou e-mail. Essa tarefa se repete todo dia e não depende da marca do sistema.
O caminho técnico: REST, perfis e dado único
- REST. O portal consulta e envia informações ao ERP por uma API, sem acesso direto ao banco.
- Dado único. A informação continua no ERP. O portal mostra e atualiza, não faz cópia paralela.
- Perfis. Cliente, vendedor, transportadora e aprovador enxergam apenas o que lhes cabe.
- Regras do ERP. Validações e alçadas continuam valendo em cada operação.
Se o portal guarda uma cópia própria dos dados, ele vira um segundo sistema para manter. É aí que surgem divergências entre o que o cliente vê e o que o ERP tem.
O que o cliente deve resolver sozinho
Imagine que um cliente precise de uma nota fiscal às sete da noite. No portal, ele entra com o login dele, localiza o pedido e baixa o documento.
- Status do pedido. Do que foi pedido ao que foi faturado.
- Notas e documentos. Consulta e download de XML e DANFE.
- Financeiro. Boletos e PIX, sem ligar para a empresa.
- Novo pedido. Com preço e crédito na tela, quando o portal for de vendas.
O OrderPro, o portal de vendas da FBS Portais, reúne esses itens, com portal do cliente e integração ao ERP. Para o caso específico do boleto, veja também como evitar ligações pedindo segunda via.
Antes de começar, defina o processo
Portal não corrige processo confuso. Se a regra de crédito ou de liberação muda a cada pedido, o portal vai expor essa bagunça ao cliente.
Por isso, a entrega começa com diagnóstico do processo e do ambiente de ERP, seguido de configuração, integração validada com a sua equipe e treinamento.
O portal do cliente funciona com o meu ERP?
A FBS Portais trabalha com os ERPs do mercado. O que se avalia no diagnóstico é como o seu ambiente expõe os dados, não a marca.
O cliente precisa instalar algo?
Não. O acesso é pelo navegador ou pelo celular, e a hospedagem e as atualizações ficam com a FBS Portais.
Próximo passo: anote por uma semana os motivos das ligações e e-mails dos clientes. Leve essa lista à equipe de TI e verifique quais dessas informações já podem ser consultadas no ERP via REST.